证券代码：300346        证券简称：南大光电            公告编号：2024-106 债券代码：123170        债券简称：南电转债               江苏南大光电材料股份有限公司     本公司及董事会整体成员保证信息暴露的内容确切、准确、完满， 莫得不实纪录、误导性述说或首要遗漏。   遑急内容教唆： 电转债”；2024 年 11 月 12 日收市后“南电转债”将罢手交往。 进行转股，2024 年 11 月 15 日收市后，未执行转股的“南电转债”将罢手转股，剩余可 转债将按照 100.39 元/张的价钱被强赎回。若被强制赎回，投资者可能濒临投资赔本。 实现 2024 年 11 月 8 日收市后，距离 2024 年 11 月 18 日（“南电转债”赎回日）仅剩 5 个交往日。 处置要求的，不行将所握“南电转债”调度为股票，特提请投资者海涵不行转股的风险。   格外教唆：    “南电转债”赎回价钱：100.39 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 0.40%， 且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限拖累公司深圳分公司（以 下简称“中国结算”）核准的价钱为准。             “南电转债”将在深圳证券交往所（以下简称“深交所”）摘 牌。债券握有东谈主握有的“南电转债”如存在被质押或被冻结的，建议在罢手转股日前解 除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 处置要求的，不行将所握“南电转债”调度为股票，特提请投资者海涵不行转股的风险。 将按照 100.39 元/张的价钱强制赎回，因现在“南电转债”二级阛阓价钱与赎回价钱存 在较大互异，格外提醒“南电转债”握有东谈主珍重在限期内转股，淌若投资者未实时转股， 可能濒临赔本，敬请投资者珍重投资风险。   自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 25 日，江苏南大光电材料股份有限公司（以 下简称“公司”）股票价钱已有 15 个交往日的收盘价不低于“南电转债”当期转股价钱 （27.04 元/股）的 130%（即 35.16 元/股），已触发《江苏南大光电材料股份有限公司向 不特定对象刊行可调度公司债券召募说明书》                    （以下简称“《召募说明书》”）中的有条件 赎回条目。   公司于 2024 年 10 月 25 日召开第九届董事会第五次会议和第九届监事会第三次会 议，审议通过了《对于提前赎回“南电转债”的议案》，集中当前阛阓及公司本人情况， 经由综认为划，公司董事会、监事会欢喜公司应用“南电转债”的提前赎回职权。现将 “南电转债”赎回的关联事项公告如下：   一、可调度公司债券基本情况   （一）可调度公司债券刊行情况   字据中国证券监督处置委员会《对于欢喜江苏南大光电材料股份有限公司向不特定                 （证监许可〔2022〕2639 号），公司于 2022 年 11 对象刊行可调度公司债券注册的批复》 月向不特定对象刊行可调度公司债券 900.00 万张，每张面值为东谈主民币 100.00 元，召募 资金总数为东谈主民币 90,000.00 万元，扣除承销用度、保荐用度以格外他上市用度后的募 集资金净额为 887,979,462.27 元。召募资金于 2022 年 11 月 30 日到位，并也曾中审亚 太管帐师事务所（脱落平庸结伙）出具“中审亚太验字（2022）000100 号”《验资论述》 考据。   （二）可调度公司债券上市情况   经深圳证券交往所欢喜，公司 90,000.00 万元可调度公司债券已于 2022 年 12 月 15 日起在深圳证券交往所挂牌上市交往，债券简称“南电转债”，债券代码 “123170”。   （三）可调度公司债券转股期限   字据《深圳证券交往所创业板股票上市法律讲解》《召募说明书》的相干法例，本次发 行的可调度公司债券转股期自愿行实现之日 2022 年 11 月 30 日（T+4 日）起满六个月 后的第一个交往日（2023 年 5 月 30 日）起至可调度公司债券到期日（2028 年 11 月 23 日）止（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第一个交往日；顺延工夫付息款项不另计 息）。   （四）可调度公司债券转股价钱休养情况   字据《召募说明书》的法例，“南电转债”的启动转股价钱为 34.00 元/股。 购刊出部分抵制性股票的议案》，欢喜对不恰当打消限售条件的 3.12 万股抵制性股票进 行回购刊出。鉴于本次刊出的抵制性股票占公司总股本比例小，经想象，“南电转债” 的转股价钱不作休养，转股价钱仍为 34.00 元/股。   公司于 2023 年 4 月 26 日执行 2022 年度权益分配决议：以公司那时总股本为基数， 向整体推进每 10 股派发现款红利东谈主民币 0.70 元（含税），不进行本钱公积转增股本。              “南电转债”的转股价钱自除权除息日（2023 年 4 月 26 字据《召募说明书》相干法例， 日）起由东谈主民币 34.00 元/股休养为东谈主民币 33.93 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 19 日刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《对于可调度公司债券转股价钱 休养的公告》（公告编号：2023-029）。   公司于 2023 年 9 月 28 日执行 2023 年半年度权益分配决议：以公司那时总股本为 基数，向整体推进每 10 股派发现款红利东谈主民币 0.50 元（含税），不进行本钱公积转增 股本。字据《召募说明书》相干法例，                 “南电转债”的转股价钱自除权除息日（2023 年 年 9 月 21 日刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《对于可调度公司债券转股 价钱休养的公告》（公告编号：2023-079）。 购刊出部分抵制性股票的议案》，欢喜对不恰当打消限售条件的 28.34 万股抵制性股票 进行回购刊出。经想象，本次抵制性股票回购刊出后，“南电转债”的转股价钱由东谈主民 币 33.88 元/股休养为东谈主民币 33.89 元/股，休养奏凯日期为 2023 年 11 月 21 日。具体内 容详见公司于 2023 年 11 月 20 日刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《对于 部分抵制性股票回购刊出完成暨休养可转债转股价钱的公告》（公告编号：2023-096）。   公司于 2024 年 5 月 21 日执行 2023 年度权益分配决议：以公司那时总股本为基数， 向整体推进每 10 股派发现款红利东谈主民币 0.35 元（含税），不进行本钱公积转增股本。              “南电转债”的转股价钱自除权除息日（2024 年 5 月 21 字据《召募说明书》相干法例， 日）起由东谈主民币 33.89 元/股休养为东谈主民币 33.86 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 14 日刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《对于可调度公司债券转股价钱 休养的公告》（公告编号：2024-041）。   自 2024 年 4 月 26 日至 2024 年 5 月 21 日，公司股票价钱已出现链接 30 个交往日 中有 15 个交往日的收盘价低于当期转股价钱的 85%的情形，触发了《召募说明书》中 商定的转股价钱向下修正条目。公司辨认于 2024 年 5 月 21 日、2024 年 6 月 6 日召开 第九届董事会第二次会议、2024 年第二次临时推进大会，审议通过《对于董事会提出向 下修正“南电转债”转股价钱的议案》，又于 2024 年 6 月 6 日召开第九届董事会第三次 会议，审议通过了《对于向下修正“南电转债”转股价钱的议案》，字据《召募说明书》 等相干法例及公司 2024 年第二次临时推进大会的授权，董事会决定将“南电转债”的 转股价钱向下修正为 27.08 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 6 月 7 日起奏凯，具体 内容详见公司于 2024 年 6 月 6 日刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《对于 向下修正“南电转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-056）。 执行 2022 年抵制性股票引发权术暨回购刊出相干抵制性股票的议案》，欢喜隔绝执行 想象，本次抵制性股票回购刊出后，“南电转债”的转股价钱由东谈主民币 27.08 元/股休养 为东谈主民币 27.09 元/股，休养奏凯日期为 2024 年 8 月 6 日。具体内容详见公司于 2024 年 完成暨休养可转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-061）。   公司于 2024 年 9 月 30 日执行 2024 年半年度权益分配决议：以公司那时总股本为 基数，向整体推进每 10 股派发现款红利东谈主民币 0.50 元（含税），不进行本钱公积转增 股本。字据《召募说明书》相干法例，                 “南电转债”的转股价钱自除权除息日（2024 年 年 9 月 23 日刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《对于可调度公司债券转股 价钱休养的公告》（公告编号：2024-081）。   二、“南电转债”有条件赎回条目及触发情况   （一）有条件赎回条目   字据《召募说明书》的法例，“南电转债”有条件赎回条目如下：   在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的恣意一种出当前，公司董事会有权决 定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可转债：   （1）在转股期内，淌若公司 A 股股票在职意链接三十个交往日中至少十五个交往 日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%；   （2）本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。   当期应计利息的想象公式为 IA=B×i×t÷365   其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可转债握有东谈主握有的可转债票面总金 额；i 为可转债过去票面利率；t 为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日 止的本色日期天数（算头不算尾）。   若在前述三十个交往日内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱休养的情形，则 在休养前的交往日按休养前的转股价钱和收盘价钱想象，在休养后的交往日按休养后的 转股价钱和收盘价钱想象。   （二）触发情况   自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 25 日，公司股票价钱已有 15 个交往日的收 盘价不低于“南电转债”当期转股价钱（27.04 元/股）的 130%（即 35.16 元/股），已满 足公司股票在职何链接三十个交往日中至少十五个交往日的收盘价钱不低于当期转股 价钱的 130%（含 130%），已触发公司《召募说明书》中的有条件赎回条目。   三、赎回执行安排   （一）赎回价钱及说明依据   字据公司《召募说明书》中对于有条件赎回条目的商定，“南电转债”赎回价钱为   当期应计利息的想象公式为：IA=B×i×t/365，其中：   B：指可转债握有东谈主握有的可转债票面总金额；   i：指债券过去票面利率（0.40%）；   t：指计息天数，即从本付息期起息日（2023 年 11 月 24 日）起至本计息年度赎回 日（2024 年 11 月 18 日）止的本色日期天数为 360 天（算头不算尾）。   每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×0.40%×360/365=0.39 元/张。   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.39=100.39 元/张。   扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司分歧握有东谈主的利息所得税进行 代扣代缴。   （二）赎回对象   实现赎回登记日（2024 年 11 月 15 日）收市后在中国结算登记在册的整体“南电 转债”握有东谈主。   （三）赎回递次实时候安排 有东谈主本次赎回的相做事项。 （2024 年 11 月 15 日）收市后在中国结算登记在册的“南电转债”。本次赎回完成后， “南电转债”将在深交所摘牌。 转债托管券商径直划入“南电转债”握有东谈主的资金账户。 刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。   （四）接头神色   接头部门：董事会办公室   接头地址：苏州工业园区胜浦平胜路 67 号   链接电话：0512-62525575   链接邮箱：natainfo@natachem.com   四、握股百分之五以上推进、董事、监事、高档处置东谈主员在赎回条件餍足前的六个 月内交往“南电转债”的情况   经公司自查，在本次“南电转债”赎回条件餍足前 6 个月内，公司第一大推进沈洁 女士期初握有 711,265 张“南电转债”，工夫推测卖出 711,265 张“南电转债”，期末握 有 0 张“南电转债”。除以上情形外，公司握股百分之五以上推进、董事、监事、高档 处置东谈主员不存在交往“南电转债”的情形。   五、其他需说明的事项    “南电转债”握有东谈主理理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股 讲演。具体转股操作建议债券握有东谈主在讲演前接头开户证券公司。 位为 1 股；团结交往日内屡次讲演转股的，将合并想象转股数目。可转债握有东谈主苦求转 换成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调度为 1 股的可转债余额，公司将按照深 交所等部门的关联法例，在可转债握有东谈主转股当日后的五个交往日内以现款兑付该部分 可转债票面余额格外所对应确当期野蛮利息。 次一交往日上市绽放，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献 赎回的法律成见书； 电转债”的核查成见。   特此公告。                        江苏南大光电材料股份有限公司                              董事会